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建筑配置比例环比下降、国防军工/公用事业配置比例环比上升；②TMT :加仓通信/电子，电子配置分位数在2010年以来历史中位、且剔除主题基金后配置分位数显示仍有加仓空间，AI产业链内部分化，23Q2光模块、服务器及应用端获加仓；③广义消费：23Q2公募大幅减仓食品饮料(白酒减仓较后面会介绍。